Zé, um paraibano, é recebido no Rio de Janeiro por seu amigo, que o acolhe em casa. Zé, fascinado com a cidade maravilhosa, arranja trabalhos e biscates como pode, seja na construção civil, pedindo esmola em frente a uma igreja ou até mesmo participando de um programa de TV. Até que um dia conhece Branca, uma jovem cega que ele salva de ser atropelada.